Die einst friedliche Welt Blue Moon stürzt nach dem Tod des Königs ins Chaos. Ein Streit um die Nachfolge entbrennt und der Schöpfer aller Dinge, der Gott Blue Moon, wendet sich erzürnt von seiner Welt ab. Damit Blue Moon zurückkehrt, stellt sich jeder der beiden Spieler auf die Seite eines der vielen Völker dieser fantastischen Welt. Sie lenken ihr Volk und dessen Anführer und entscheiden so im Duell, wer das königliche Erbe antreten wird. Jeder Spieler versucht mti geschicktem Einsatz seiner Karten, die drei urgewaltigen Drachen auf seine Seite zu ziehen. Wer weiß die speziellen Fähigkeiten seines Volkes besser zu nutzen?